Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

Отряд Торина уходит от орочьей погони, находит приют у оборотня Беорна, а Гэндальф отделяется, чтобы проверить слухи о тьме в Дол-Гулдуре. Гномы и Бильбо пересекают Мраколесье, теряются, попадают в паучьи сети и затем в темницу эльфийского короля. Хоббит, полагаясь на кольцо невидимости, освобождает спутников. Все ускользают по стремительной реке, спрятавшись в винных бочках. В озёрном Эсгароте группа заручается помощью лучника Барда, хранителя чёрных стрел, и, несмотря на козни жадного бургомистра, достигает подножия Одинокой горы. Бильбо проникает в залы Эребора, находит Аркенстон, необходимый Торину для короны, но случайно будит дракона Смауга. Тем временем Гэндальф сталкивается с Некромантом и понимает, что под этой личиной скрывается древний враг Средиземья. Угроза новой войны нависает над севером, пока огненное чудовище поднимается в небо.