Вторая книга джунглей: Маугли и Балу (1997)

Шоумен Гаррисон, гастролирующий по Индии, мечтает привезти в Америку беспрецедентный номер и разбогатеть. Узнав о мальчике, воспитанном зверями, он нанимает ловцов во главе с Клинком, чтобы выследить Маугли и тайно вывезти за океан. Охота начинается у развалин обезьяньего города. Верёвочные сети срывает Балу, и охотники падают в реку, а мальчику удаётся скрыться благодаря помощи Багиры. Гаррисон лишается главных звероловов и обращается к британским солдатам, подкупив их рассказами о пользе науки. Его племянница Беа, видя жестокие методы дяди, помогает парню понять опасность людей и учит говорить на их языке. Пока Шер-Хан, чуя запах человека, сокращает дистанцию, Маугли и Беа строят мост дружбы между двумя мирами. Главный герой приводит девочку к источнику, где животные пьют без страха, а она показывает ему защитные сигналы лагеря. Финальное противостояние разворачивается на подвесном мосту над пропастью.